Als je klant een (Buitenlands) Bedrijf is, dan heb je de mogelijkheid om een contactpersoon toe te voegen op de klant details pagina. Dit omdat je soms met meerdere personen binnen een bedrijf te maken hebt. Het contact dat jouw offerte goedkeurt is wellicht niet dezelfde persoon als die je facturen gaat betalen.
Het is niet mogelijk om voor een particuliere klant een contact persoon toe te voegen.
Het toevoegen van een contactpersoon doe je dus op details pagina van je klant. De knop hiervoor staat direct onder de adres gegevens.
Als je op de knop “Contactpersoon toevoegen” klikt krijg je het volgende te zien.
Hier kun je de naam en het E-mailadres van je contactpersoon opgeven.
Klik op opslaan om je contactpersoon te bewaren
Je kan meerdere contactpersonen aanmaken per klant.
Offertes/facturen versturen naar een contactpersoon
Hier hebben we dus een Bedrijf als klant, met een algemeen e-mailadres en twee contactpersonen.
Bij het maken van een Offerte of factuur hebben we nu de optie om deze te versturen naar het algemene e-mailadres of naar één van de twee contactpersonen. Hieronder laat ik even zien hoe dat eruit ziet op een offerte.
Standaard is er bij het opstellen van een offerte geen contactpersoon geselecteerd en wordt het algemene e-mailadres gebruikt.
Als je op het Contactpersoon veld klikt worden alle beschikbare contactpersonen weergegeven.
nadat je een contactpersoon hebt geselecteerd wordt het e-mailadres van dit contactpersoon ingevuld op de offerte. Je ziet dat het e-mail adresveld nu niet gewijzigd kan worden. Dit is omdat het e-mailadres van een contactpersoon alleen op de klant details pagina gewijzigd kan worden.
Als de offerte via Stella wordt verstuurd dan zal deze nu naar het e-mail adres van de geselecteerde contactpersoon worden verstuurd.
Additioneel staat de naam van de contactpersoon ook op het voorblad van de offerte als de geadresseerde persoon.
